На новогоднем празднике дети поют, танцуют и играют. Встречаются с Бабой Ягой и её дочерью Ягуленькой. Они хотят помешать праздновать Новый год, а дети не дают этого сделать. Бабе Яге и Ягуленьке понравилось играть с детьми и они остаются на празднике.