УДК 336.6

Проблемы и перспективы развития банковского сектора Краснодарского края

Д.В. Постриган

Магистрант программы “Финансы и кредит”, 1 курс

Научный руководитель к.ф.н., доцент

Е.И. Кочубей 

Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ

г. Краснодар, Россия

 Problems and prospects of development of the banking sector of Krasnodar region

D.V. Postrigan

Undergraduate program "Finance and Credit", 1 year

Academy of marketing and social information technologies – IMSIT

Krasnodar, Russia

postrigan.dmitriy@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы и перспективы развития банковского сектора Краснодарского края. На основе анализа развития финансово-банковской сферы экономики Краснодарского края, произведена идентификация проблем функционирования банковского сектора края. Проведение целенаправленной мероприятий по совершенствованию банковского сектора Краснодарского края позволит региональной экономике добиться высокий показателей экономического развития, в этой связи, в данной статьи обозначены основные векторы развития, в этой связи, в данной статье обозначены основные векторы развития банковской индустрии Краснодарского края.

Abstract. The article considers the main problems and prospects of development of the banking sector of the Krasnodar Territory. Based on the analysis of the financial and banking sectors of the economy of Krasnodar region in recent years and at the present stage, made the identification of the problems of the banking sector of the region. Carrying out literacy activities to improve the banking sector Kuban Krasnodar Territory will allow the economy to achieve high rates of economic development. This article outlines the key vectors of development of the banking industry of the Krasnodar Territory.

Ключевые слова: банковская система, региональные банковские структуры, банковской сектор Краснодарского края, банки, кредитные организации, финансовый рынок, экономика.

Keywords: the banking system, the regional banking industry, the banking sector of Krasnodar region, banks, credit institutions, financial market, the economy.

Неотъемлемая составляющая экономической системы любой страны – это банковская система. Обоснована и понята необходимость и значимость банковских структур, с одной стороны, для бизнеса и, с другой – для экономики страны в целом, а также регионов по отдельности.

Настоящее исследование проводиться с целью выбора наиболее оптимальных и приемлемых в настоящее время направлений по совершенствованию банковской индустрии Краснодарского края с учетом современных тенденций развития и основных проблем банковской системы Краснодарского края. Увеличение роли банковской системы на современно этапе, позитивное развитие банковского сектора предопределяет особый интерес к этой теме.

Экономический кризис 2009г., результаты которого чувствуются банковским сектором и его клиентами и в настоящее время, привнес многочисленные изменения в работу банков. Весомой и довольно доходной сферой деятельности отечественных банков становится финансирование предприятий аграрной сферы.

Данное направление кредитной деятельности банков получает развитие в результате невозможности банков увеличить объемы кредитования корпоративного крупного бизнеса. Аграрные предприятия (как показывает проведенное нами исследование) является достаточно привлекательным объектом кредитования для отечественной банковской системы. В силу снижения рентабельности кредитования крупного корпоративного бизнеса, банки стремятся максимально использовать данный сегмент и разрабатывают различные варианты продуктовых линеек.

Банковский сектор региона представляет собой один из самых важных составляющих частей в системе финансирования аграрной сферы. В изучаемый период времени на территории Краснодарского края было зарегистрировано более 1% всех отечественных банков, и более 4% филиалов кредитных организаций, имеющихся в РФ. По некоторым показателям своего развития банковский сектор края опережает остальные регионы. На территории края размещено около 6% всех кредитов, предоставленных отечественной банковской системой реальному сектору экономики, сумма вкладов и депозитов, аккумулированных банками в регионе - более 2 % (табл. 1).

В регионе осуществляют деятельность крупнейшие кредитные организации, входящие в 50 наиболее устойчивых. К ним относятся Сбербанк, ВТБ, УралСиб, Промсвязьбанк, Альфа-Банк. И устойчивые региональные банки, такие как Кубань-кредит, Крайинвестбанк, Юг-Инвестбанк. В изучаемом периоде региональный банковский сектор наращивал объемы своей деятельности, повышал основные финансовые показатели. Региональная банковская система добилась определенных положительных результатов.

По состоянию на 01.01.2014г. региональными банками и филиалами и региональных банков было мобилизовано на территории края 576 млрд. руб. в виде вкладов и депозитов. За оцениваемый период данная сумма увеличилась более чем в 1,5 раза (на 365 млрд. руб.) и составила на 01.01.2018г - 941 млрд. руб. Причиной роста мобилизованных ресурсов является укрепление доверия в региональных банках и конкурентные условия, которые они смогли предложить владельцам средств. Необходимо отметить, что практически все банки, работающие на территории края, является участниками системы страхования вкладов.        

Таблица 1

Динамика показателей деятельности региональных кредитных организаций

Привлекательность различных сфер экономики Краснодарского края, в частности аграрного кластера, обусловила значительные объемы кредитных вложений, которые были осуществлены банковским сектором в регионе. В 2013г. кредитные организации предоставили финансирование различным сферам экономики края на 620 млрд. руб. В течение анализируемого периода банки наращивали свой кредитный портфель, поэтому на конец 2017г. он достиг величины 1,4 трлн. руб. то есть кредитный портфель банков увеличился на 34 процентного пункта.

Несмотря на рост ключевых показателей региональной банковской системы, сформированные ей финансовые результаты не идеальны. В 2013г. региональными банками было получено 1,8 млрд. руб. прибыли. В следующем 2014г. показатель был улучшен, и достиг 2,3 млрд. руб. Однако, финансовый кризис конца 2014г. и его последствия в 2015г. оказали существенное влияние на деятельность регионального банковского сектора. Прибыль кредитных организаций значительно уменьшилась (до 0,6 млрд. руб.), а в 2016г. имеется убыток 3,3 млрд. руб. В банковской системе края присутствуют восстановительные тенденции, что выразилось в полученной прибыли за 2017г. (0,8 млрд. руб.).

Последствия прошлых кризисов (1998г. и других) и тех, что произошли недавно (2014г.) в значительной степени изменили параметры российской банковской системы. В последние десятилетия своего развития кредитная система РФ постоянно видоизменялась. Эти изменения были вызваны устранением последствий финансовых кризисов. Для банковской системы России и Краснодарского края стала характерна тенденция к постоянному сокращению количественных показателей (рис. 1,2) [2].

То есть, на протяжении ряда лет уменьшается число самостоятельных кредитных организаций. В течение изучаемого времени (2010-2017гг.) наблюдается сокращение числа кредитных организаций на 148 единиц, (20 процентного пункта). Из этого количества основная часть - собственно банки, число которых стало меньше на 148 единиц.

Необходимо отметить, что кредитные организации производят самостоятельно оптимизацию своей структуры. Это отражается на количестве внутренних структурных подразделений банков. В оцениваемом периоде количество филиалов банков сокращается 1,2 тысяч единиц. Если на 01.01.2014г. в России было зарегистрировано 2 тыс. единиц, то на 01.01.2018г. их осталось 819 единиц. Это означает, что число филиалов кредитных организаций уменьшилось на 60 процентных пункта.

Рисунок 1. Институциональные показатели банковской системы России

Изменения происходили так же в количестве других структурных подразделений кредитных организаций. Имеется сокращение количества дополнительных офисов банков на 4,2 тыс. ед., (то есть на 18 процентных пункта), операционных касс вне кассового узла – на 4,8 тыс. ед. (на 62 процентных пункта.). Данная тенденция имеется в изменении числа операционных офисов – на 639 ед. (8 процентных пункта), кредитно-кассовых офисов – на 2,4 тыс. единиц (на 20 процентных пункта) [1]. Выявленные негативные тенденции, имеющиеся в развитии отечественного банковского сектора, характерны и для функционирования банковской системы Краснодарского края (рис. 2)

В изучаемом периоде времени имеется сокращение числа региональных банков, зарегистрированных на территории края на 5 единиц (то есть 34 процентных пункта). Если в конце 2013г. в Краснодарском крае осуществляли деятельность 15 кредитных организаций, то на 01.01.2018г. их число составляет 10 единиц у региональных банков на территории края имеется только 1 филиал. Все остальные филиалы, выполняющие банковские операции в крае, принадлежат нерегиональным банкам. Число данных структурных подразделений также сокращается с 71 ед. до 34 ед. (то есть на 53 процентных пункта).

Рисунок 2. Институциональные параметры регионального банковского сектора

Необходимо отметить, что, уменьшение числа банков и их филиалов не отразилось на количестве и качестве предлагаемых ими услуг. На территории края традиционно, большая часть филиалов нерегиональных банков представлена отделениями Сбербанка России. В крае проводят операции крупнейшие российские кредитные организации, входящие в Топ-100, такие как Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Россельхозбанк и другие. Уменьшение числа региональных кредитных организаций не сказалось на величине капитала регионального банковского сектора (табл. 2). В 2013г. Наибольший удельный вес в региональном банковском секторе занимали банки, собственный капитал которых находился в диапазоне 150-300 млн. руб. На 01.01.2014г. количество таких банков составляло 5 ед. (или 33% от всей величины), но на конец 2017г. имеется сокращение на 1 единицу. Но доля данной категории банков увеличивается до 40%, за счет отсутствия кредитных организаций с капиталом до 30 млн. руб.

 В группу банков с капиталом от 60 до 150 млн. руб. входит 3 кредитных организации, которые занимают долю от 20 до 30%. В оцениваемый промежуток времени число банков, составляющих данную категорию не изменяется. Количество банков с капиталом 300-500 млн. руб. сокращается на 1 ед. То есть на 33 процентных пункта. На начало 2014г. в крае осуществляли деятельность 3 банка входящие в рассматриваемую группу, они занимали 20% величины банковского сектора региона. В конце 2017г. число кредитных организаций сократилось до 2 единиц, но их доля не изменилась.

Таблица 2

Классификация функционирующих в регионе кредитных организаций, по величине имеющегося собственного капитала, единиц.

Банки с капиталом до 1 млрд. руб. присутствуют в регионе до 2016г., в последующие периоды они нарастили капитал. Банковский сектор края имеет в своем составе кредитную организацию с капиталом выше 1 млрд руб. Этим банком является Кубань-Кредит, капитал которого составил в 2017г. 10 млрд. руб.

Проведение кредитования предприятий аграрной сферы требует от банковского сектора региона формирования качественной ресурсной базы. В состав сформированных ресурсов входят средства, мобилизованные банками у частных клиентов и юридических лиц (табл. 3). Статистика банковского сектора РФ, свидетельствует, что в изучаемый период времени происходит увеличение сроков, на которые банки привлекают свободные денежные средства. Наличие долгосрочной ресурсной базы делает возможным кредитование сферы АПК.

Таблица 3

 Остатки привлеченных банками региона средств юридических лиц и частных вкладчиков, млн.руб.

В оцениваемом периоде времени имеется рост привлеченных региональным банковским сектором средств на 314,8 млрд. руб. (или 68 процентных пункта). В 2013г. банками было привлечено 459,6 млрд. руб., состав которых на 90,5% был сформирован за счет вкладов частных клиентов (416,4 млрд. руб.). Структура привлеченных средств практически не менялась, поэтому на конец 2017г. доля средств вкладчиков составляла 90,3% (706 млрд. руб.). В зависимости от валюты привлечения средств, ресурсы имеют рублевую основу.

На современном этапе развития банковской системы России, кредитные организации являются теми структурами, привлекающими средства, которые могут гарантировать владельцам их возврат, поскольку практически все они являются участниками системы страхования вкладов и депозитов.

Наряду с ростом ресурсной базы наблюдается рост кредитных вложений банков в реальный сектор экономики края, в частности, аграрную сферу (табл. 4). Объем задолженности по рублевым кредитам, предоставленным юридическим лицам, вырос за анализируемый период на 810 млрд. руб., то есть боле чем в 2 раза.

В конце 2013г. величина вложений банков в деятельность предприятий реального сектора экономики региона составляла 619,9 млрд. руб., на 01.01.2018г. происходит значительный рост до 1,4 трлн. руб. В совокупной величине ресурсов, размещенных кредитными организациями на территории края, рублевые кредиты юридическим лицам занимают от 53% в 2013г. до 70% в 2017.

Таблица 4

Остатки кредитных вложений регионального банковского сектора, размещенных на территории Краснодарского края, млн.руб

В изучаемый период портфель банковских кредитов предприятиям аграрной сферы уменьшается (табл. 4) на 2,6 млрд. руб. (то есть на 2 процентных пункта). Динамика объемов кредитных вложений банков в данный сегмент экономики неравномерна. До 2016г. включительно, объемы кредитных вложений банков в данный сектор экономики устойчиво растут. На 01.01.2014г. величина показателя составила 107,9 млрд. руб. (то есть на 2,6 млрд. руб. больше чем на 01.01.2018г.). Банки сокращали свои вложения в аграрную сферу в результате возникающих не диверсифицируемых рисков данного сегмента экономики. На 01.01.2018г. остатки кредитных вложений достигли своего дна, их величина составила 105,3 млрд. руб. Отчетный 2017г. не стабилизировал ситуацию, и величина банковских вложений не показывает рост. Аналогичная динамика прослеживается как в рублевой, так и в валютной частях кредитного портфеля банков. Кредитование предприятий сельского хозяйства в иностранной валюте также замедляется. Если на конец 2013г. остатки валютных кредитов составляли 505 млн. руб., то на аналогичную дату 2017г. они исчезают из кредитного портфеля банков. Максимальная величина кредитных вложений регионального банковского сектора в аграрную сферу приходится на 2016г. - 2,3 млрд. руб.

Таким образом, рассмотрев современное состояние банковского сектора Краснодарского края, можно заключить, что региональные банки, несмотря на сокращение их количества, обладают достаточным запасом ликвидности и выполняют отведенную им роль в процессе трансформации свободных денежных ресурсов в кредиты.

Использованные источники:

1. Лишута Е.А., Сурина И.В. Обеспеченность регионов России банковскими услугами: проблемы и решения/ Е.А. Лишута, И.В. Сурина // Научное обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник статей по материалам Х Всероссийской конференции молодых ученых, посвященной 120-летию И. С. Косенко. Отв. За вып. А. Г. Кощаев. - Издательство: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина (Краснодар). - 2017. - С.1562-1563.
2. Ципкин А.Ю., Сурина И.В. Банковский сектор России в условиях платежного кризиса / А.Ю. Ципкин, И.В. Сурина //Научное обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник статей по материалам Х Всероссийской конференции молодых ученых, посвященной 120-летию И. С. Косенко. Отв. За вып. А. Г. Кощаев. - Издательство: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина (Краснодар). - 2017. - С.1740-1741.
3. Управление Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея - [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www. krsdstat.gks.ru/
4. Центральный банк Российской Федерации - [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.cbr.ru/